从关键零组件，看 AI/AR 眼镜市场突围路径
2025年将是AI/AR眼镜市场的关键一年，预计迎来“百镜大战”，什么样的产品能脱颖而出？
“消费者对智能眼镜的核心诉求是‘先眼镜后 AI’—— 当设备断电后仍愿佩戴，才算成功了七八成”，在 4 月 16 日芯原股份举办的可穿戴专题技术论坛上，Omdia 高级分析师林麟发表《从关键零组件看 AI/AR 眼镜市场腾飞》主题演讲，基于 Omdia 对供应链的深度跟踪，解析 AI/AR 眼镜市场的技术瓶颈与突围方向。他强调，重量控制、光学显示与大模型生态将成为行业竞争的核心变量。
Omdia 高级分析师林麟
市场定义与发展逻辑重构
林麟首先厘清行业分类：“Omdia 将无显示屏的智能眼镜定义为 AI 眼镜，具备显示模块与光学组件的归为 AR 眼镜，二者均需搭载 AI 功能（端侧或云端）”。
区别于早期 “蓝牙眼镜”，现代 AI/AR 眼镜需平衡硬件体验与智能化功能，典型案例是 Meta Ray-Ban 智能眼镜 —— 通过砍掉不成熟的显示模块，将重量控制在 49 克，凭借时尚设计成为 “硬件 + 时尚” 融合的标杆。
他指出，早期 AR 眼镜因 “重量超标（普遍 75-120 克）、功能过剩” 遇冷，当前行业正回归 “以人为本” 的设计逻辑：“消费者需要的不是‘AR 设备’，而是一副‘戴着舒服的眼镜’。超过 50 克的产品很难长期留存，45 克或成生死线”。这一观点与芯原戴伟民博士 “AR 眼镜需控制在 30 克以下” 的技术判断形成产业共识。
AI 眼镜爆发，AR 眼镜静待技术窗口期
Omdia 数据显示，AI 眼镜市场已进入高速增长期。2024 年出货量 190 万台，2025 年预计达 680 万台，其中 Meta 占据 80% 份额（约 550 万台），中国厂商（小米、雷鸟、小度等）瓜分剩余 130 万台。
与之对比的是AR 眼镜的低迷，“过去十年，AR光学方案如同《三体》中的冬眠物理学家，进步缓慢得令人窒息。” 林麟说到。受限于光学方案和显示技术，过去四年维持 50 万台 / 年的低位，2027-2028 年有望随彩色 Micro LED 与量产光波导的成熟迎来爆发，长期将与 AI 眼镜走向融合。
竞争格局方面，林麟警示：“硬件同质化不可避免，未来 5 年可能仅 5 家品牌存活”。 行业将经历三轮洗牌：2025-2026年拼硬件参数，2027-2028年拼光学创新，2030年后拼生态整合。
当前头部企业正通过供应链整合构建壁垒：Meta 与雷朋合作定义时尚化路线，华为、字节跳动接入自研大模型（盘古、豆包），小米采用 “高通 AR1 + 恒玄 2700” 双芯片方案平衡性能与续航。
林麟认为“结构性机会存在于细分赛道”。例如，钓鱼类AI眼镜凭借50g超薄机身与1600万像素摄像头，已在专业场景打开缺口；而荣耀、OPPO等手机厂商则试图通过生态绑定抢占大众市场。
关键硬件：显示与光学成 AR 眼镜破局核心
在硬件层面，林麟重点解析显示与光学方案的技术演进：
1、显示屏方案：Micro LED 凭高亮度成户外首选
- 对比 LCoS、DLP、LBS 等技术，“Micro LED 因自发光特性实现 100,000 nits 超高亮度，且功耗低至‘几十毫瓦级’，成为信息提示类、运动类 AR 眼镜的主流选择”。Omdia 数据显示，2025 年搭载 Micro LED 的 AR 眼镜出货量占比将达 65%，代表产品包括 OPPO Air Glass、小米 Glass。
- 中国厂商在 Micro OLED 领域已现产能过剩，而 Micro LED 供应链逐步成熟，除 JBD 外，索尼、京东方等企业的产品亦进入商用阶段。
2、光学方案：光波导与衍射技术推动轻量化
- 自由曲面（Free-form）与Birdbath方案因光效率低（<50%）、体积厚重，逐渐被光波导技术取代。后者凭借超薄设计（厚度 <3mm）与高透明度（>80%），成为消费级 AR 眼镜的核心方案，代表产品如 Lumus DK-40、灵犀微光模组。
- 衍射光波导（表面浮雕 / 体全息）因工艺进步加速落地：表面浮雕式凭借70%以上的透光率与轻薄化优势，已成为信息提示类眼镜的主流选择。并通过紫外纳米压印技术实现量产，单眼模组成本降至 $50 以下；体全息方案则在透明度与轻薄化上更优，索尼、Digilens 等企业已完成技术验证。
“目前光学方案的发展相对缓慢，尤其是光波导技术的良率问题仍需解决。”林麟提到，不过中国厂商正在着力发展衍射光波导技术，并通过供应链整合来提升竞争力。“JBD、理湃等企业已实现Micro LED量产突破，预计2027年彩色光波导技术成熟后，AR眼镜将真正打开消费级市场。”
软件生态：大模型成差异化核心，或将催生新入口经济
Omdia调研数据指出，当前仅23%的用户高频使用AI功能，用户体验普遍停留在“高级搜索引擎”阶段。而更多的70% 用户仅 “尝鲜后放弃”，凸显了 AI 功能使用率低、缺乏用户黏性的现状。
针对这一点，林麟强调 “大模型将是 AI 眼镜的核心竞争点”，而不同厂商正探索差异化方向：
- Meta、华为聚焦 “私人助理” 场景，支持语音交互与实时翻译；
- 百度、阿里强化 “搜索 + 导航” 功能，接入千帆、通义大模型提升信息处理效率；
- 创业公司，如 李未可科技 主打 “运动健康” 垂直领域，通过 WAKE-AI 大模型提供定制化服务。
他进一步指出，“带屏 AI 眼镜可通过可视化交互解决‘应答焦虑’，未来有望成为继手机之后的‘小程序新入口’”，预示端云协同将成为 AI/AR 眼镜的核心架构。林麟建议，AI厂商需要进一步引导消费者，帮助他们更好地将AI融入工作和生活。
结语
演讲最后，林麟总结行业趋势：AI 眼镜正从 “功能堆砌” 转向 “体验优先”，AR 眼镜则依赖光学与显示技术突破；“无论是重量控制、大模型适配还是光学创新，本质都是供应链协同的比拼 —— 芯片商、光学模组厂、品牌方的合纵连横，将决定谁能在‘百镜大战’中笑到最后”。
“真正的杀手级应用不在硬件参数，而在生态卡位，”林麟强调，“AI眼镜有望成为小程序入口级平台，其价值取决于能否像微信一样嵌入用户生活场景。”
芯原股份在此领域的布局尤为值得关注——其Chiplet设计方案已支持2D/3D内容无缝切换，为跨平台兼容性提供底层支撑。随着 GCNano3DVG GPU IP、数字光芯单色 Micro LED 方案等关键技术的落地，2025 年或将成为 AI/AR 眼镜从 “小众尝鲜” 迈向 “大众普及” 的转折点。